Услуги для физических лиц

  Консультации по вопросам:
-  УПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ

Хотите навести порядок в собственных финансах (доходы-расходы, активы-пассивы)? Или обсудить, какие инвестиционные продукты стоит покупать, а каких лучше избежать? На консультации Вы получите рекомендации по вашей текущей финансовой ситуации – с чего начать и как начать, куда сегодня инвестировать свободные средства, где и как найти фонды, ценные бумаги для инвестирования и т.д.

-  КРЕДИТОВАНИЕ (РЕФИНАНСИРОВАНИЕ)

Поможем выбрать банк, наилучшие условия займа, оформить документы

-  ВКЛАДЫ, КАРТЫ

Поможем подобрать наиболее выгодные вклады и банковские карты

-  СТРАХОВАНИЕ

Подбор наиболее выгодных условий по страхованию

  ВОЗВРАТ НАЛОГОВ

Если Вы официально работаете и платите подоходный налог (его перечисляют в бюджет все наемные работники), и приобрели квартиру или дом, то Вы можете вернуть себе уплаченный подоходный налог в размере до 13% от стоимости квартиры/дома (кроме этого Вы можете также вернуть 13% от ипотечных процентов и некоторых других расходов). Для того, чтобы Вы могли получить свой налоговый вычет, мы составим для Вас налоговую декларацию 3-НДФЛ

  CHARGEBACK  
  Инвестиции и управление капиталом
-  ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Для получения максимальной выгоды от Ваших инвестиций. Мы поможем Вам разработать вашу собственную стратегию инвестирования, подобрать российские и зарубежные инвестиционные инструменты, подготовим все документы для открытия необходимых счетов в России и за рубежом. Если вы хотели бы спланировать достижение ваших основных целей – получение пассивного дохода на пенсии, накопление капитала на обучение детей, покупку квартиры и т.д. - мы разработаем для вас соответствующий инвестиционный план

-  ЛИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН(ЛФП)

Мы поможем Вам составить пошаговую инструкцию по достижению ваших финансовых целей. Ее можно рассматривать как дорожную карту, которая показывает, как сберегать, тратить и инвестировать. Создав ЛФП, вы сможете понять, что нужно сделать, чтобы, к примеру, через 15 лет получать пассивный доход от капитала в размере 50 тыс.рублей (или 500 тыс.рублей) в месяц, как накопить на обучение ребенка и т.д.

-  ПОРТФЕЛЬ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА (ИИС)  

Для получения Вами повышенного дохода от инвестиций мы подберем инвестиционные инструменты (фонды, ценные бумаги), в котором капитал инвестора распределен по рискам (консервативный, умеренный, агрессивный), по регионам (США, Европа, Азия и др.) и по категориям (акции, облигации) Создав ЛФП, вы сможете понять, что нужно сделать, чтобы, к примеру, через 15 лет получать пассивный доход от капитала в размере 50 тыс.рублей (или 500 тыс.рублей) в месяц, как накопить на обучение ребенка и т.д.

-  ПЛАН ФИНАНСОВОЙ ЗАЩИТЫ

С помощью финансового планирования мы поможем Вам защитить себя от финансовых неприятностей – потери работы и источника доходов, крупных незапланированных трат, непредвиденных расходов. Такой план позволит раньше выйти на пенсию, накопить больший капитал, обеспечить себя большим доходом на пенсии, это будет дешевле с точки зрения стоимости накоплений

-  ОБУЧЕНИЕ ТОРГОВЛЕ В QUICK  

Чтобы Вы могли самостоятельно совершать сделки на бирже, торговать ценными бумагами и инвестировать, мы готовы обучить Вас работе с самом популярном инвестиционном терминале QUIK

-  ОТКРЫТИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЧЕТОВ  

Поможем оформить все необходимые документы для открытия счетов, объясним более подробно об основных отличительных чертах, преимуществах и недостатках каждого способа

-  СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ  

Для того, чтобы Вы получали максимальную доходность от своих инвестиций и держали «руку на пульсе» своего Личного финансового плана мы подготовим для вас отчет о состоянии инвестиционного портфеля на конец отчетного периода, обновим план в соответствии с фактом по окончании периода, сделаем ребалансировку портфеля, дадим рекомендации по инвестированию и подбор инвестиционных инструментов